Situation
Notre client, dont les processus commerciaux sont répartis dans plusieurs Business Units, avait besoin d'une solution pour éviter tout mauvais encodage au départ des ventes.
Nous avons donc implémenté une solution sur base de la fonctionnalité standard "Quotation Template" que nous avons élargie pour répondre à leurs besoins.
Solution
Nous avons créé des Quotations Templates personnalisées pour chaque Business Unit, permettant de définir des informations au niveau du SO (Sales Orders) qui suivront tout le processus commercial.
Dans chaque Quotation Template sont définis les informations essentielles pour chaque BU, à savoir les comptes et groupes analytiques, la sales team, le logo présent sur les documents, les templates mails (Sale Order, Purchase Order, Invoice, etc.), les conditions générales de vente, ainsi que des informations comptables telles que le journal et le compte de variation de stock.
Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner la Quotation Template au niveau du Sale Order correspondant à la Business Unit et le paramétrage effectué garantit que les informations correctes seront utilisées dans tout le processus commercial.
Résultats
Avec cette amélioration des Quotations Templates, notre client a désormais une meilleure qualité de données répartie correctement entre ses différentes Business Units, réduisant ainsi les erreurs d'encodage et garantissant des processus commerciaux plus fluides.